8月4日，A股迎来八月首个交易日，三大指数集体高开高走。上证指数站稳3900点，两市成交额约2.3万亿元，市场情绪高涨。
盘面亮点：政策受益板块全线爆发，基建、地产链、大金融板块领涨。"六张网"相关概念股持续活跃，算力网、物流网、新型电网等细分赛道龙头大涨。消费板块同步走强，暑期消费旺季叠加政策刺激预期。
资金动向：北向资金大幅净流入，连续多日加仓A股。ETF资金持续流入，宽基ETF与政策受益类ETF最受青睐。两融余额快速攀升，杠杆资金积极入场，市场风险偏好显著提升。
行业动态：多家券商发布八月策略报告，普遍看好政策行情延续。机构认为，当前政策底已现，市场估值处于历史低位，叠加流动性充裕，下半年A股有望走出趋势性行情。
后市展望：八月开门红奠定反弹基调，政策与流动性双轮驱动下，市场有望延续上行。建议关注基建、消费、科技三大政策受益主线，同时布局中报业绩超预期品种。
